บริการหลัก
ตรวจสุขภาพการเงินก่อนเกษียณ
เซสชันปรึกษาตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงปลายอาชีพในกรุงเทพฯ ที่ต้องการรู้ว่าเงินออม สิทธิประโยชน์ และพอร์ตปัจจุบันรองรับชีวิตหลังเลิกงานประจำได้แค่ไหน ก่อนตัดสินใจลาออกหรือลดชั่วโมงทำงาน
เหมาะกับใคร
ผู้มีอายุประมาณ 50–62 ปี ที่คาดว่าจะเกษียณภายใน 3–7 ปี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสินทรัพย์ลงทุน และต้องการคำตอบที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับจังหวะถอนเงิน ไม่ใช่เพียงคำแนะนำทั่วไปเรื่องการออม
คู่สมรสสามารถร่วมเซสชันได้โดยไม่คิดค่าเพิ่ม หากแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ตัวเลขค่าครองชีพและการดูแลบุพการีตรงกับความเป็นจริงของครัวเรือน
รวมอยู่ในค่าบริการ
- การพบปะ 90–120 นาทีที่สำนักงานจตุจักร (หรือออนไลน์ตามนัด)
- ทบทวนเอกสารสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิประโยชน์ที่ส่งล่วงหน้า
- ประเมินช่องว่างรายได้หลังเกษียณภายใต้สมมติฐานที่ระบุชัด
- บันทึกสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทำการ
- รายการติดตามสั้นๆ สำหรับนัดถัดไป (ถ้าต้องการ)
สิ่งที่ไม่รวม
- การซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีลงทุนแทนลูกค้า
- การยื่นแบบภาษีหรือเป็นตัวแทนต่อกรมสรรพากร
- การร่างพินัยกรรมหรือเอกสารทางกฎหมายครอบครัว
- ตารางถอนเงินรายปีแบบละเอียดหลายฉากทัศน์ (อยู่ในบริการวางแผนถอนเงินแยกต่างหาก)
ขั้นตอนและระยะเวลา
- ยืนยันนัดและชำระมัดจำตามใบแจ้งหนี้
- ส่งเอกสารตาม checklist อย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัด
- เข้าพบที่ปรึกษาหลัก — ทบทวนตัวเลข จุดเสี่ยง และทางเลือกเบื้องต้น
- รับสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลภายใน 5 วันทำการ
ผู้ให้บริการคือที่ปรึกษาของ Apppanelpoint Financial Advisory ณ สำนักงาน 51/3 Ngam Wong Wan Rd., Lad Yao,Chatuchak,Bangkok,10900,Thailand
฿12,500 ต่อนัด
ราคาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ยืนยันในใบเสนอราคาก่อนวันนัด
นัดตรวจสุขภาพการเงินครั้งแรก
เลือกช่วงเวลาที่หน้าตารางนัด หรือส่งรายละเอียดกรณีของคุณมาที่ทีมติดต่อ